مجموعة OCP تستكمل إصدار سندات بقيمة 5 مليارات درهم لتعزيز هيكلها المالي
أعلنت مجموعة "OCP" عن استكمال عملية إصدار سندات ثانوية دائمة بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات درهم، جرى الاكتتاب فيها بالكامل من قبل المستثمرين المؤسساتيين في السوق المغربية. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي المجموعة لتعزيز هيكلها المالي ومواكبة برامجها الاستثمارية المستقبلية.
وأفادت المجموعة بأن هذه العملية، التي أُنجزت في إطار اكتتاب عمومي، تندرج ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تدبير رأس المال بشكل استباقي، بما يساهم في تقوية مواردها المالية وتوفير دعم إضافي لمشاريعها المرتبطة بالتحول الصناعي والتنمية المستدامة.
آلية تمويل هجينة لتعزيز الأموال الذاتية
يُصنف هذا النوع من السندات ضمن أدوات التمويل الهجينة التي تجمع بين خصائص الديون ورأس المال، ما يجعلها من بين الآليات المعتمدة دولياً لتقوية الأموال الذاتية الاقتصادية للمؤسسات المنخرطة في برامج استثمارية واسعة وتسعى إلى تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.
ويمنح الطابع الدائم والثانوي لهذه السندات، إلى جانب إمكانية تأجيل أداء الفوائد، مرونة أكبر للمجموعة في تدبير هيكلها المالي والحفاظ على توازناتها المالية بشكل فعال.
ثقة المستثمرين وتنوع قاعدة الاكتتاب
وأكدت مجموعة "OCP" أن الاكتتاب الكامل في هذا الإصدار يعكس مستوى الثقة التي تحظى بها لدى المستثمرين، سواء من حيث متانة وضعيتها المالية أو جودة توقيعها في السوق. وقد استقطبت العملية قاعدة متنوعة من كبار المستثمرين المؤسساتيين، من بينهم هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وشركات التأمين وإعادة التأمين، وصناديق التقاعد.
وأضافت المجموعة أن الإصدار تم تنظيمه عبر أربع شرائح بآجال مرجعية مختلفة، بما يتيح الاستجابة لمتطلبات وتفضيلات مختلف فئات المستثمرين المشاركين في العملية.
وعلى مستوى المواكبة المالية، أشرف على هذه العملية كل من "سي دي جي كابيتال" (CDG Capital) و"التجاري فايننس كورب" (Attijari Finances Corp) بصفتهما مستشارين ماليين، فيما تولت "سي دي جي كابيتال" وبنك "التجاري وفا بنك" مهمة تسويق الإصدار وتوظيفه.
وترى المجموعة أن نجاح هذه العملية يؤكد قدرتها على تعبئة الادخار المؤسساتي والاستفادة من أسواق الرساميل من خلال أدوات تمويل متنوعة، كما يجسد استمرار ثقة المستثمرين في متانة أسسها المالية وآفاق نموها ونموذج حكامتها.
