مجموعة OCP تحصل على تأشيرة لإصدار سندات اقتراض بقيمة 5 مليارات درهم
حصلت مجموعة "OCP SA" على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بتاريخ 4 يونيو 2026، لإصدار سندات اقتراض تابعة لأجل لا محدود، بمبلغ إجمالي أقصى يصل إلى 5 مليارات درهم. وتتضمن هذه العملية المالية إمكانيات للتسديد الاختياري وتأجيل أداء القسيمة، وفق الضوابط المحددة في مذكرة العملية التي صادقت عليها الهيئة.
بنية الإصدار وتقسيم الشرائح
ويتكون هذا الإصدار من أربع شرائح غير مدرجة في البورصة، حيث تبلغ القيمة القصوى لكل شريحة 1.25 مليار درهم، بحد أقصى يصل إلى 12.500 سند اقتراض لكل شريحة. وحسب الشروط المحددة، ستكون هذه السندات قابلة للتداول بالتراضي بين المستثمرين.
وبخصوص الخصائص المالية، تم تحديد معدل القسيمة الأولي للشريحة الأولى عند 2.87% مع مراجعة سنوية، بينما يبلغ 3.64% للشريحة الثانية مع مراجعة كل ست سنوات، و4.18% للشريحة الثالثة مع مراجعة كل 12 سنة، في حين حدد معدل الشريحة الرابعة في 4.82% مع مراجعة كل 20 سنة. كما تتضمن بعض الشرائح آليات لزيادة القسيمة في حال عدم اللجوء إلى خيار التسديد الاختياري في التواريخ المحددة.
تواريخ التسديد الاختياري
وفي ما يتعلق بآليات الاسترداد، تم تحديد أولى تواريخ التسديد الاختياري يوم 22 يونيو 2032 بالنسبة للشريحة الثانية، و22 يونيو 2038 للشريحة الثالثة، و22 يونيو 2046 للشريحة الرابعة. وستطبق زيادات تدريجية على القسيمة وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في نشرة الإصدار الخاصة بهذه العملية.
جدولة الاكتتاب وطريقة التخصيص
ومن المرتقب أن تمتد فترة الاكتتاب في هذه السندات ما بين 11 و15 يونيو 2026، على أن يتم تخصيص السندات وفق مبدأ التوزيع النسبي لكل شريحة. كما تتوفر إمكانية رفع المبالغ المخصصة تدريجياً بمضاعفات قدرها 250 مليون درهم، إلى غاية بلوغ السقف الإجمالي للعملية المحدد في 5 مليارات درهم.
